Picasso zet de scheiding van vorm en inhoud steeds meer door. Wanneer de schrijver André Breton hem in contact brengt met de jonge surrealisten, zijn het de formele overeenstemmingen die hem korte tijd aan deze nieuwe kunstrichting binden. Op de eerste tentoonstelling van de surrealisten in 1925 worden ook werken van Picasso getoond.

Hij trekt zich echter al snel uit deze kring terug en zoekt zijn eigen kunstrichting. In deze periode houdt hij zich intensief bezig met plastische werken en de indrukken en ervaringen die hij daarmee opdoet, komen in zijn schilderijen en tekeningen naar voren.

Zijn relatie met Olga verslechtert en vanaf 1927 wordt de jonge Marie-Thérèse Walter zijn minnares. Wanneer zij in 1935 Maya, Picasso’s dochter ter wereld brengt, loopt zijn huwelijk stuk.